鋼鐵行業(yè)是我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略重地,正面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢。按國務(wù)院最新要求,全行業(yè)將在5年內(nèi)繼續(xù)壓減1億—1.5億噸產(chǎn)能,相當(dāng)于目前總產(chǎn)能的1/10。行業(yè)脫困任務(wù)和產(chǎn)能壓減任務(wù)都十分艱巨。鋼鐵供給側(cè)面對的是企業(yè)生存的現(xiàn)實問題與行業(yè)未來的發(fā)展問題相互交織的現(xiàn)狀,行業(yè)大變革必須做到改革與發(fā)展并重。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是解決鋼鐵業(yè)突出問題的有效途徑
我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩情況較為嚴(yán)重,2015年產(chǎn)能利用率僅為71.15%。在此背景下,全行業(yè)正面臨兩大突出問題:鋼企主業(yè)虧損,經(jīng)營十分困難。2015年,中鋼協(xié)統(tǒng)計的大中型鋼企平均銷售利潤率跌至零下;利稅同比下降101.2%;虧損面為50.5%,同比上升33.67個百分點。出口貿(mào)易摩擦加劇。2015年,我國共發(fā)生139起鋼鐵國際貿(mào)易摩擦事件、涉及28個國家和機構(gòu),分別比2014年增加了55起事件、13個國家和機構(gòu)。
鋼鐵行業(yè)面臨的兩大突出問題,表面看是由產(chǎn)能過剩引發(fā),實則是供需不匹配所導(dǎo)致。實施供給側(cè)變革是根本性解決問題的有效途徑。兩大現(xiàn)實問題的突出表現(xiàn)真實反映了我國鋼鐵行業(yè)長期以來未能突破的“大而不強”痼疾。問題的解決需要同步推進(jìn)兩項任務(wù):其一是改革供給側(cè)的低效結(jié)構(gòu),其二是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的粗放發(fā)展模式。這兩項任務(wù)必須在供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下同步推進(jìn)。市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化需要政府和市場共同發(fā)揮作用,同時,市場中的企業(yè)也要積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式。具體到供給側(cè)的微觀主體,鋼企的變革就是要提升自身適應(yīng)市場需求的能力,將“重產(chǎn)、輕需”和“重量、輕質(zhì)”的傳統(tǒng)供應(yīng)觀轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸匦、重質(zhì)”的全新供應(yīng)觀。
促進(jìn)鋼鐵供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要做到改革與發(fā)展并重
促進(jìn)鋼鐵供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,既要把解決當(dāng)前現(xiàn)實困難作為突破口,也要以實現(xiàn)行業(yè)競爭力提升和長期發(fā)展為目標(biāo)。
(一)抓住國企改革契機,提高鋼鐵行業(yè)資本流動性,優(yōu)化供給側(cè)微觀結(jié)構(gòu),解決總量過剩難題
鋼鐵行業(yè)供需不匹配最顯著的表現(xiàn)是總量供給過剩,停產(chǎn)或半停產(chǎn)的企業(yè)越來越多。暢通“僵尸”企業(yè)或“僵尸”產(chǎn)能的退出之路是當(dāng)務(wù)之急。
1.虧損鋼企只是產(chǎn)能“停下來”而非“退出去”,鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化。此輪鋼鐵行業(yè)的下行形勢始于2011年第四季度,持續(xù)至今已有4年多時間。其間,虧損企業(yè)的數(shù)量不斷增加。在此背景下,鋼鐵行業(yè)本可以開始新一輪的優(yōu)勝劣汰,但現(xiàn)實恰恰相反,行業(yè)集中度在嚴(yán)峻的市場形勢下反而呈現(xiàn)下降趨勢。2015年,我國粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度為34.2%,與2014年和2013年相比分別下降了0.8和5.2個百分點。相當(dāng)一部分已經(jīng)虧損或接近虧損邊緣,至少是主業(yè)虧損的鋼企仍在維持運營。一些停產(chǎn)的鋼企只是生產(chǎn)線“停下來”,而非產(chǎn)能或企業(yè)“退出去”。
2.鋼鐵行業(yè)組織結(jié)構(gòu)難以有效優(yōu)化,主因之一是制度制約下的資本流動性較差,尤其是跨地區(qū)、跨所有制流動,導(dǎo)致越來越多“停下來”的產(chǎn)能無法實質(zhì)性退出,成為“僵尸”狀態(tài)。因此,我國鋼企的兼并重組主要是在民營企業(yè)之間、省內(nèi)國有企業(yè)之間和央企之間進(jìn)行。
目前,我國大中型鋼企的虧損面已超過50%,全行業(yè)的虧損面數(shù)據(jù)更高。據(jù)統(tǒng)計,我國目前有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)500多家,其中民營鋼企400余家。按60%虧損面計算,約有300余家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)虧損,越來越多的鋼鐵生產(chǎn)線處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),也就是“僵尸”狀態(tài)。300余家虧損鋼企能否扭虧關(guān)鍵看市場。從產(chǎn)業(yè)集中度角度考慮,要將目前我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度從34.2%提高到50%,前十大鋼企的產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到2.75億噸左右,需要比目前提高合計產(chǎn)量1.27億噸。2.75億噸粗鋼產(chǎn)量接近于目前我國14家粗鋼年產(chǎn)量在1000萬—2000萬噸鋼企2015年的產(chǎn)量之和。我國500余家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中,產(chǎn)量超過500萬噸的只有33家。按照國務(wù)院最新治理鋼鐵過剩產(chǎn)能目標(biāo):從2016年始,用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億—1.5億噸。不論從哪個角度分析,我國鋼鐵行業(yè)兼并重組的任務(wù)還十分艱巨。鋼鐵行業(yè)“僵尸”產(chǎn)能如果仍然維持生產(chǎn)線停下來的狀態(tài),鋼鐵業(yè)的組織結(jié)構(gòu)就難言優(yōu)化。
3.將組建國有資本投資、運營公司與提高鋼鐵行業(yè)資本流動性相結(jié)合,有效解決行業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化難題。隨著虧損時間的持續(xù),一些規(guī)模較小的民營鋼企會以破產(chǎn)清算的方式直接“退出”,絕大部分大中型鋼企或其下屬單位、一定數(shù)量的較小規(guī)模民營鋼企將會以重組方式“退出”。解決資本流動性問題的時間已經(jīng)非常緊迫。
基本思路:盡快組建跨省份、跨央地(央企、地方國企)的鋼鐵行業(yè)國有資本投資、運營公司,真正實現(xiàn)向“管資本”轉(zhuǎn)變,要關(guān)注國有資本的長期和整體收益,而不再刻意強調(diào)國有資產(chǎn)在單個項目中的短期保值增值。這樣的制度設(shè)計,既能夠破除鋼鐵行業(yè)資本跨區(qū)域流動的障礙,也將有助于解決國有資本的退出以及跨所有制流動難題。
(二)從嚴(yán)格規(guī)范市場秩序和引導(dǎo)供需合作模式創(chuàng)新為重點,促進(jìn)新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展
實現(xiàn)供需匹配要“兩條腿”走路,既要優(yōu)化供給側(cè)微觀結(jié)構(gòu),也要進(jìn)一步拓展消費市場。從供給側(cè)發(fā)力拓展市場,可從治理和創(chuàng)新兩個方面推進(jìn)。
1.嚴(yán)格規(guī)范市場秩序,重點整治非法、違規(guī)鋼材產(chǎn)品供應(yīng),為合規(guī)產(chǎn)品騰出市場空間。近年來,我國對鋼鐵市場加大了整治力度,取得了明顯成效,但依然存在非法、違規(guī)現(xiàn)象。非法現(xiàn)象沒有被杜絕,一些不具備資格的企業(yè)仍可非法生產(chǎn);稅收、環(huán)保、用工監(jiān)管存在漏洞,少數(shù)鋼企為降低生產(chǎn)成本而采取偷漏稅、偷排放、將工業(yè)固體污染轉(zhuǎn)為氣體污染、降低用工標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)手段。市場秩序不規(guī)范導(dǎo)致生產(chǎn)違規(guī)、質(zhì)量違規(guī)、納稅違規(guī)的“三違產(chǎn)品”依然能夠銷往市場,破壞了市場的公平原則,擠占了正規(guī)企業(yè)合格產(chǎn)品的生存和發(fā)展空間。
市場治理的基本思路:杜絕地方政府對統(tǒng)計外鋼鐵產(chǎn)品的“不作為”,以完善生產(chǎn)監(jiān)管和嚴(yán)格規(guī)范上游鋼鐵生產(chǎn)加工、下游建材應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)為重點,沿產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)治理,讓不合規(guī)鋼鐵產(chǎn)能、不合格鋼材產(chǎn)品沒有市場空間。
2.以滿足市場需求為核心找準(zhǔn)鋼鐵行業(yè)供應(yīng)短板,引導(dǎo)供需開展合作模式創(chuàng)新,提升高質(zhì)、高效鋼材的國內(nèi)、國際供應(yīng)能力。此輪鋼鐵產(chǎn)能過剩也具有結(jié)構(gòu)性過剩特征,技術(shù)含量較高的特殊鋼市場供應(yīng)短缺,很多應(yīng)用于特殊領(lǐng)域、專業(yè)領(lǐng)域,具有耐高壓、耐高溫、耐低溫、抗腐蝕、輕量化等功能的合金鋼仍然以進(jìn)口為主。從國際市場看,我國出口的鋼材主要是“大路貨”,鋼企出口的模式特點是“大規(guī)模供應(yīng)、低價格制勝”。產(chǎn)品能夠迅速搶占國際市場主要源于價格優(yōu)勢,品質(zhì)能夠滿足當(dāng)?shù)厥袌龅幕疽,但在質(zhì)量、品種或服務(wù)方面缺乏獨特優(yōu)勢。而且,由于技術(shù)含量不高,國內(nèi)供應(yīng)充足,同質(zhì)化競爭不可避免。
綜合分析,我國鋼鐵行業(yè)的供給側(cè)存在技術(shù)短板:在很多特殊領(lǐng)域、專用領(lǐng)域存在技術(shù)短缺或空白;行業(yè)的傳統(tǒng)思維是規(guī)模導(dǎo)向,大型鋼企不注重規(guī)模小、門檻高的高精尖細(xì)分領(lǐng)域,形不成差異化發(fā)展,造成了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的局面;在短缺環(huán)境下形成的客戶服務(wù)意識不強,產(chǎn)品的針對性和靈活性不足,很容易被同類產(chǎn)品替代,再加上上游鋼企之間競爭激烈,上游與下游客戶之間也難以形成緊密的合作關(guān)系。
解決問題的基本思路:轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的單一規(guī);┙o思維,將規(guī)模效益與差異發(fā)展相結(jié)合,實現(xiàn)做精做強。要做到有“退”有“進(jìn)”,在退出過剩產(chǎn)能的同時也要針對供應(yīng)短板加快創(chuàng)新突破,進(jìn)入高質(zhì)、高效鋼材產(chǎn)品領(lǐng)域。鼓勵鋼企積極與國內(nèi)外客戶開展以問題為導(dǎo)向的技術(shù)合作,強化設(shè)計、研發(fā)、加工、售后等配套服務(wù),增強產(chǎn)品的功能性、獨特性和靈活性,通過品種、品質(zhì)、服務(wù)“三制勝”保持競爭優(yōu)勢,鞏固老市場、拓展新市場。
政策建議
(一)明確鋼鐵行業(yè)減量化發(fā)展方向
堅持減量化的基本原則不動搖,尤其是鋼企間的重組要確保產(chǎn)能實質(zhì)性削減而非幾家企業(yè)的簡單加總,培育“重需、重質(zhì)”的全新供應(yīng)模式就不能走規(guī)模導(dǎo)向的老路。要在有減有增之中實現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和供需再平衡,不能一味強調(diào)減少,不能一刀切式限制符合未來需求和結(jié)構(gòu)調(diào)整要求的“量”:“減量”包括減少粗鋼總產(chǎn)量、以“僵尸”產(chǎn)能為代表的低效產(chǎn)能、“僵尸”企業(yè)以及富余人員;“增量”是指增加具有高標(biāo)準(zhǔn)、差異化、個性化特征的產(chǎn)品,高質(zhì)、高效產(chǎn)能以及更高素質(zhì)的從業(yè)人員。引導(dǎo)企業(yè)在由“量”向“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變中進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,通過差異化的品種、品質(zhì)、服務(wù)決勝市場。
(二)組建跨省份、跨央地的區(qū)域型國有鋼鐵投資、運營公司
可將鋼鐵結(jié)構(gòu)調(diào)整與實施國有資本管理體制改革相結(jié)合,組建幾家跨省份、跨央地的區(qū)域型國有鋼鐵投資、運營公司,同時探索混合所有制改革。我國擁有若干鋼鐵基地,發(fā)展形成了多個鋼鐵大省,又多點成面形成了幾大各具特征的供應(yīng)區(qū)域。每個區(qū)域都擁有不止一家在本地方發(fā)揮支柱作用的國有鋼企。這些國有資本具有進(jìn)一步整合的基礎(chǔ)。在組建之前可由國家資產(chǎn)管理部門和行業(yè)管理部門牽頭,開展以企業(yè)為主的專項調(diào)研,保障組建的科學(xué)性和可行性。組建方案,要做到兩個充分:充分考慮以管資本為主的組織架構(gòu)設(shè)計、充分考慮組建后不良資產(chǎn)的統(tǒng)一處置問題,為組建后的進(jìn)一步改革和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整打下良好的基礎(chǔ)。組建投資、運營公司只是改革的第一步,接下來還要推進(jìn)國有性質(zhì)的“僵尸產(chǎn)能”退出以及大中型鋼企的創(chuàng)新發(fā)展,積極探索國有鋼企與具有較強競爭力的民營鋼企、與在高精尖合金產(chǎn)品領(lǐng)域已形成一定能力的民營鋼企之間的混合所有制改革。打破省份的界限和所有制的界限,在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行資源的優(yōu)化配置,將有助于降低改革成本和形成全行業(yè)的差異化發(fā)展。
(三)支持民營鋼企間以總產(chǎn)能縮減為特征的兼并重組
考慮我國鋼鐵行業(yè)中的民營鋼企數(shù)量較多,其中又不乏有較強競爭力企業(yè)的現(xiàn)狀,應(yīng)支持民營鋼企間的兼并重組。充分發(fā)揮市場的決定性作用,對于低效產(chǎn)能不再以救助為主,而是支持有實力的民企開展重組工作。政府的工作重點是保障重組過程的有序開展以及政策引導(dǎo)。
(四)嚴(yán)格供和需兩端監(jiān)管
形成政府、市場與社會的多元化治理。在非法、違規(guī)鋼材產(chǎn)能密集區(qū)建立不同政府部門間的協(xié)調(diào)監(jiān)督機制;發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在中央政府與企業(yè)間的溝通職能,形成正規(guī)企業(yè)聯(lián)合抵制非法產(chǎn)能的行業(yè)風(fēng)氣;發(fā)揮新聞媒體等社會主體的輿論監(jiān)督作用,形成廣泛的社會監(jiān)督體系。進(jìn)一步規(guī)范廢鋼(“地條鋼”原料)回收、加工、利用市場,嚴(yán)格監(jiān)督農(nóng)村建筑、具有公益性城市建筑(“地條鋼”主要消費市場)等領(lǐng)域的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量,有效打壓非法、違規(guī)產(chǎn)能的市場空間。建立非法、違規(guī)鋼鐵產(chǎn)能集聚區(qū)“黑名單”,避免這些產(chǎn)能關(guān)閉后“死灰復(fù)燃”。進(jìn)一步完善生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管體系,重點從動態(tài)環(huán)保監(jiān)管、稅收監(jiān)管、用工監(jiān)管三個方面整治違規(guī)生產(chǎn)。
(五)引導(dǎo)供需企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新,攻克供應(yīng)短板
財政資金支持的主體應(yīng)以鋼鐵研發(fā)平臺為主,可以是企業(yè)建立的研究機構(gòu),也可以是第三方建立的公共平臺。鼓勵鋼鐵下游消費企業(yè)和上游生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合參與同一項技術(shù)的平臺研發(fā),以穩(wěn)定的需求激勵傳統(tǒng)鋼企開拓新興市場。重點支持機械制造業(yè)對外依存度高的鋼材原材料,包括核心零部件以及汽車、船舶、家電等行業(yè)必需的特鋼和軋鋼新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),突破高尖端產(chǎn)品國產(chǎn)化瓶頸。
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